亚普股份603013）4月17日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年4月16日接受1家机构调查与研究，机构类型为证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍：

  一、公司基本情况介绍主要内容有公司概况、产品介绍、客户结构、业务规划、全球分布等。 二、主要交流问题

  答：公司的主要客户包括大众、通用、斯特兰蒂斯、日产、丰田等国际汽车厂商和比亚迪002594）、一汽、长城、长安、上汽、奇瑞、吉利等国内汽车厂商以及蔚来、零跑、赛力斯601127）、合众等创新汽车新势力品牌。其中，2023年出售的收益占比较高的客户包括一汽大众、斯特兰蒂斯、上汽通用、上汽大众、奇瑞等。

  答：公司燃油系统的技术升级在原有生产线基础上就可以完成，无需购置新生产线，不涉及新建产能。

  问：公司燃油系统的产能布局情况？目前产能利用率情况如何？后续还会有相关资本开支吗？

  答：公司燃油系统的产能布局基本依据顾客需求，采取跟随客户的策略建立对应的产能，来实现用户要求，且随着顾客市场的变化进行集团内产能布局调整优化。公司目前产能利用情况总体良好，燃油系统业务目前无新增设备投资计划

  答：主要有几个方面原因。一是公司海外工厂通过智能化升级改造，提升了生产效率，降低了人工成本；二是强化了总部对海外子公司的管理提升，提高了海外工厂的生产和运营管理效率；三是海外汽车市场相较国内市场纯电动汽车市场占比较低，燃油汽车及混动汽车仍占据市场绝对主流，为公司燃油系统业务的发展提供了相对良好的环境。

  问：混动燃油系统和传统燃油系统的在单件价值方面是否有区别？随着混动汽车市场占比的逐步提升，是否对公司收入产生影响？

  答：由于混合动力车具有电驱动、油驱动及油电混合驱动等多种工况，燃油的存储和供给相比传统燃油车更为复杂。插混车型和增程车型要求燃油箱承受高压，因此燃油箱产品需要提高刚度和具备燃油蒸汽控制功能，从而导致混动燃油系统结构、工艺等都更加复杂，单件价值也高于传统燃油系统。未来混合动力汽车市场占比的逐步提升，对公司相关业务收入的增长将起促进的作用。

  答：热管理系统业务方面，公司进一步细化热管理系统产品规划，引进关键人才，不断完善团队建设。2023年，公司与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目通过客户验收；同时，公司积极与多家主流汽车厂商展开深度交流，2023年获得某主机厂热管理集成模块产品项目定点。储能热管理方面，公司根据新能源发展战略，为加大对储能市场的开拓，2023年11月公司参股的储能热管理合资公司江西恩普能源科技有限公司成立。 电池包业务方面，2023年公司积极拓展新客户，获得电池包上盖若干新项目定点并批量供货。 储氢系统方面，公司目前推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证，并投入示范运行，市场推广工作正在持续开展中。

  答：公司燃油系统的技术升级在原有生产线基础上即可完成，无需购置新生产线，不涉及新建产能。

  问：公司燃油系统的产能布局情况？目前产能利用率情况如何？后续还会有相关资本开支吗？

  答：公司燃油系统的产能布局基本依据顾客需求，采取跟随客户的策略建立对应的产能，来满足客户真正的需求，且随着顾客市场的变化进行集团内产能布局调整优化。公司目前产能利用情况总体良好，燃油系统业务目前无新增添的设备投资计划

  答：主要有几个方面原因。一是公司海外工厂通过智能化升级改造，提升了生产效率，降低了人力成本；二是强化了总部对海外子公司的管理提升，提高了海外工厂的生产和运营管理效率；三是海外汽车市场相较国内市场纯电动汽车市场占比较低，燃油汽车及混动汽车仍占据市场绝对主流，为公司燃油系统业务的发展提供了相对良好的环境。

  问：混动燃油系统和传统燃油系统的在单件价值方面是否有区别？随着混动汽车市场占比的逐步提升，是否对公司收入产生影响？

  答：由于混合动力车具有电驱动、油驱动及油电混合驱动等多种工况，燃油的存储和供给相比传统燃油车更复杂。插混车型和增程车型要求燃油箱承受高压，因此燃油箱产品需要提高刚度和具备燃油蒸汽控制功能，因此导致混动燃油系统结构、工艺等都更为复杂，单件价值也高于传统燃油系统。未来混合动力汽车市场占比的逐步提升，对公司相关业务收入的增长将起促进的作用。

  答：热管理系统业务方面，公司进一步细化热管理系统产品规划，引进关键人才，逐渐完备团队建设。2023年，公司与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目通过客户验收；同时，公司积极与多家主流汽车厂商展开深度交流，2023年获得某主机厂热管理集成模块产品项目定点。储能热管理方面，公司依据新能源发展的策略，为加大对储能市场的开拓，2023年11月公司参股的储能热管理合资公司江西恩普能源科技有限公司成立。 电池包业务方面，2023年公司积极拓展新客户，获得电池包上盖若干新项目定点并批量供货。 储氢系统方面，公司目前推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证，并投入示范运行，市场推广工作正在持续开展中;

  支持跨境电子商务发展的实施建议近期有望出台 跨境电子商务板块受关注（附概念股）

  东方锆业：2023年净亏损7763.3万元，同比转亏，上年同期净利润9905万元

  东方锆业：2023年净亏损7763.3万元，同比转亏，上年同期净利润9905万元

  已有53家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.18亿股，占流通A股81.70%

  近期的平均成本为15.12元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

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