星源材质公告称，公司2022年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润3.65-3.85亿元，同比增长227.05%-244.97%；实现扣非净利润3.5-3.7亿元，同比增长224.25%-242.77%。

  主要原因是报告期内，锂电隔膜行业发展的新趋势良好，且公司前期投入项目产能逐步释放，销量大增。再加上与现有客户之间的合作加强，同时加大了海内外市场开拓力度，带动利润水准大增。

  起点研究（SPIR）多个方面数据显示，2022年Q1全国出货量已达28亿平方米，等同2021全年35%的出货量，2021上半年81%的出货量。同比增长135%。

  其中，恩捷股份2021年出货量11.20 亿平方米，2022年Q1 出货量约3.7亿平方米，与2021年Q4环比持平，占据14.9%的隔膜市场占有率，这中间还包括21.7%的干法隔膜市场，和13.1%的湿法隔膜市场。

  客户方面，上半年星源材质陆续与多家客户签订供货协议。包括Northvolt、LGC、Frey，且星源材质以进入比亚迪、宁德时代、LGC的隔膜产品供应链中，合作伙伴关系良好稳定。

  作为国内隔膜市场市占率第二的企业，星源材质的产能规划路线也十分清晰。目前，公司已形成以深圳总部为中心，以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产基地为依托，深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。

  2021年，星源材质隔膜产能达19亿平方米，其中干法基膜6亿平方米，干法涂覆4亿平方米，湿法基膜3.5亿平方米，湿法涂覆膜5.5亿平方米。随着其海内外产能逐步释放，预计到2025年，公司将拥有年产60亿平方米隔膜和40亿平方米涂覆隔膜的生产能力。

  随着新能源市场进入新一轮扩产潮，下游电池对隔膜的需求量进一步提升。起点研究院预测，2022全年中国锂电池隔膜出货量预计突破100亿平方米。目前，隔膜产能供应仍然处于缩紧的状态，在行业供需紧张驱动下，隔膜价格较年初相对增长，预计年内呈现出上行趋势。对于隔膜生产商来说，年内业绩将继续有较大增长。

  以恩捷股份为例，在湿法隔膜领域，其长期处在龙头位置，地位没办法撼动。起点研究多个方面数据显示，2021年Q1，恩捷股份隔膜出货量10.7亿平方米，市占率达36.8%，主要为48.8%的湿法隔膜市场占有率。第一季度，恩捷股份实现归母净利润9.16亿元，同比增长111.92%。

  产能方面，截至2021年底，公司已投产隔膜产线年预计还将新投产25-30条产线逐步投产，公司产能将达到75-80亿平方米。

  与星源材质相同的是，恩捷股份海外市场拓展规划也在有序进行中，匈牙利项目在2022年开始慢慢地投产，2023年有望全部投产，形成4亿平方米湿法隔膜产能。

  随着产能爬坡，公司全年隔膜出货量预计达45-50亿平方米，较 2021年有50%以上的增长。

  目前，隔膜行业已形成“1超+2强+多小”的竞争格局，未来，“1超+2强”的局面将仍然稳固，且头部企业的市占率还将有所提升，而中底部企业的竞争环境却将更加激烈。

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